El Cabot Corp ha firmado un acuerdo para vender su negocio Supermetals a Global Advanced Metals, GAM, por un mínimo de $ 400 millones en total en efectivo, funcionarios de la compañía ha anunciado hoy. La transacción está sujeta a aprobación regulatoria y se espera que finalice a finales del año calendario.
GAM es líder mundial en el suministro de mineral de tantalio, una materia prima utilizada por la empresa Supermetals en la fabricación de productos de alta calidad a la electrónica, aeroespacial, fabricación de productos químicos y otras industrias.
"Estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo con el GAM en un valor atractivo", dijo Patrick Prevost, presidente de Cabot y director ejecutivo. "Si bien hemos reposicionado el negocio Supermetals a ser un contribuyente sólido a Cabot en los últimos dos años, creemos que la naturaleza de metales especiales de este negocio no se ajusta a la dirección a largo plazo de Cabot. Modelo de negocio integrado GAM les permitirá gestionar mejor el carácter cíclico histórico de este negocio. Esta transacción nos permite enfocar nuestros recursos en iniciativas de crecimiento en nuestros otros negocios como nos mantenemos centrados en el logro de nuestro objetivo de ganancias ajustadas por acción de 4,50 dólares en 2014. Además, los ingresos en efectivo generados por la la venta nos permitirá perseguir posibles adquisiciones como parte de nuestra estrategia de gestión de la cartera, que creemos que va a crear mayor valor para nuestros accionistas. "
En los últimos ocho trimestres, la empresa registró un EBITDA Supermetals promedio trimestral de $ 13 millones. La transacción incluye un pago inicial en efectivo de $ 175 millones cuando se cierre la transacción. Contraprestación en efectivo adicionales, incluyendo los pagos contingentes basados en el rendimiento futuro de la empresa adquirida, a un total de un mínimo de $ 225 millones y se pagará en un plazo de dos años. Cabot mantendrá su operación minera en Manitoba, Canadá, donde las minas de la compañía de cesio por su especialidad de negocio de Fluidos y tántalo.
Bryan Ellis, director ejecutivo de GAM, dijo, "La posición de fuerza y las tecnologías líderes que Cabot ha construido durante muchos años hace que el negocio Supermetals encajan perfectamente con nuestra estrategia a largo plazo. Creemos que esta integración hacia adelante se creará una empresa enfocada a tantalio con importantes posibilidades futuras. "
Andrew O'Donovan, actual gerente general y presidente designado de la empresa Supermetals declaró: "Este es un excelente complemento para nuestro negocio, nuestros clientes y nuestros empleados. Estamos ansiosos de unirse al equipo de GAM, que tiene una perspectiva estratégica para el tantalio cadena de valor. Compartimos un enfoque común de ética "libres de conflicto" de productos de seguridad de abastecimiento de los empleados, y la responsabilidad ambiental estricta. La integración nos permitirá seguir centrándose en ofrecer tecnologías líderes del mercado, la calidad del producto y servicio al cliente. "