DSM Real, la compañía de las Ciencias de la Vida globales y de las Ciencias Materiales, anunciada hoy que ha firmado un acuerdo definitivo con Kensey Nash bajo el cual DSM detectaría todas las acciones en circulación de la acción ordinaria de Kensey Nash con un anuncio de licitación de efectivo, seguido por una fusión con una filial de DSM, para USD 38,50 en efectivo por la parte para el valor total de la empresa aproximadamente de USD 360 millones.
La transacción ha sido aprobada unánimemente por la Junta Supervisora de DSM y la Junta Directiva de Kensey Nash. El precio estado de acuerdo representa un premio del 33% al precio de las acciones cerrado de Kensey Nash de USD 29,01 el 2 de mayo de 2012. Conforme a condiciones habituales, se prevee que la transacción se cierre alrededor del final de Q2 2012.
Kensey Nash es un E.E.U.U. basados, compañía biomédica determinada por la tecnología, centrada sobre todo en el remedio regenerador que utiliza su colágeno propietario y tecnología sintetizada del polímero. Fabrica y vende piezas del aparato médico en cardiología, la cirugía del remedio ortopédico, de deportes, espinal y general. Establecen jefatura a la compañía en Exton (Pennsylvania, los E.E.U.U.) con aproximadamente 325 empleados. Por el ejercicio económico de Kensey Nash s que terminaba El 30 de junio de 2012, Kensey Nash casi ha publicado previamente la dirección para las ventas netas de USD 90 millones, viniendo sobre USD 100 millones de su ejercicio económico que terminaba En junio de 2013, con los márgenes de EBITDA encima del 30%.
Durante hace 25 años de Kensey Nash desarrolló cuál ahora es el dispositivo arterial de cabeza del cierre en el mundo usando el colágeno resorbable, tecnologías sintetizadas y el dispositivo del polímero dirigiendo experiencia. La compañía ha desarrollado un catálogo grande de las tecnologías que se utilizan para crear los productos y los dispositivos de alta calidad. Su dispositivo mecánico, colágeno que tramita, polímero sintetizado, deshuesa el mineral, matriz extracelular y otros productos proporcionan a un asiento sólido para desarrollar una variedad expansiva de innovaciones en remedio regenerador.
Análisis razonado Estratégico
La compra por DSM de Kensey Nash fortalecerá y el asunto y las capacidades del Biomedical del complemento DSM, mientras que sin obstrucción cumple consideraciones financieras y estratégicas de DSM. El Biomedical de DSM es una de tres Áreas Comerciales Emergentes de DSM. DSM tiene una aspiración a realizar que €1 mil millones en ventas en 2020 en sus Áreas Comerciales Emergentes combinadas y esta adquisición pone el Biomedical de DSM bien en carril para resolver su contribución a esta aspiración. Con la adquisición de Kensey Nash, el Biomedical de DSM será establecido como plataforma rentable del incremento. A principios de este año DSM estableció una empresa conjunta para el bioetanol celulósico con el POETA en su otra plataforma del incremento, Productos Bio-Basados DSM y Servicios.
Para el Biomedical de DSM la adquisición de Kensey Nash es un paso de progresión importante en realizar su ambición estratégica para construir posiciones fuertes en materiales bio-pasivos, bioactivos y bio-interactivos. La adquisición fortalecerá la posición existente del Biomedical de DSM en el mercado para bio-pasivo (las capas y los polímeros médicos) y el mercado emergente para (los polímeros resorbable y salida de la droga) los materiales bioactivos. También proveerá de DSM una posición y una tubería fuertes de nuevas tecnologías en el campo que se convierte de la ingeniería regeneradora del remedio y del tejido (materiales bio-interactivos).
Kensey Nash tiene lazos fuertes con una base de clientes atractiva de los E.E.U.U., que proporcionará a la oportunidad de leverage la cartera actual del Biomedical de DSM. Además, la base de clientes de DSM en Europa y Asia ofrecerá las oportunidades atractivas del incremento para la cartera del producto de Kensey Nash.
Feike Sijbesma, CEO y Presidente de la Tarjeta de Manejo de DSM, dijo: “A Medida Que la esperanza de vida continúa aumentar y la gente quiere sigue siendo físicamente activa, se prevee que el incremento en el mercado biomédico de los materiales siga siendo alto. El Biomedical es uno de los ámbitos fundamentales donde está capaz DSM de leverage completo su experiencia basada en la ciencia única en Ciencias de la Vida y Ciencias Materiales. Con esta adquisición, estamos poniendo el Biomedical de DSM sin obstrucción en la correspondencia como la segunda nueva plataforma del incremento para DSM además de nuestro asunto Bio-Basado de los Productos y de Servicios a medida que continuamos crear el valor para todos los tenedores proporcionando a soluciones innovadoras, sostenibles a los retos más grandes del mundo.”
Rob van Leen, Principal Oficial de la Innovación de DSM, comentado: “Con la adquisición de Kensey Nash que fortaleceremos y que ensancharemos importante el Biomedical de DSM, mientras que nuestro alcance geográfico abrirá los nuevos mercados para los productos de Kensey Nash. Observo hacia adelante a las personas altamente expertas de Kensey Nash que da la bienvenida a DSM a medida que continuamos construir nuestra presencia en materiales biomédicos.”
Joe Kaufmann, Presidente y Director General de Kensey Nash, dijo: “Esta transacción no sólo entregará valor importante a nuestros accionistas, pero también será una gran acción para nuestros socios estratégicos, clientes y empleados. La combinación de la experiencia única de DSM en las Ciencias Materiales y nuestros productos y capacidades regeneradores del remedio permitirá que DSM y Kensey Nash innoven junta y crecer y que desplieguen más lejos el asunto.”
El Jr. de Gualterio Maupay, Presidente de la Junta de Kensey Nash, dijo: “La Junta Directiva Concluyó unánimemente que esta transacción está en los mejores intereses de Kensey Nash y sus accionistas. Creemos que esto es un resultado muy positivo para nuestros accionistas y que maximiza el valor de las plataformas regeneradoras del remedio de Kensey Nash.”
La transacción
De conformidad con el acuerdo de fusión, se estructura la adquisición como un anuncio de licitación del todo-efectivo para todas las acciones en circulación de la acción ordinaria de Kensey Nash que se seguirá por una fusión cuanto antes. La Junta Directiva de Kensey Nash Ha recomendado unánimemente que los accionistas de Kensey Nash validan la oferta y ofrecen sus partes en la oferta cuando se hace. Se prevee que el anuncio de licitación comience en mayo y conforme a la satisfacción de condiciones habituales, incluyendo la oferta de una mayoría de las acciones en circulación de la acción ordinaria de Kensey Nash sobre una base completo-diluida y aprobaciones habituales. Se prevee que la transacción se cierre alrededor del final de Q2 2012.
La transacción no está conforme a una condición del financiamiento, y DSM se prepone financiar la adquisición del efectivo existente.
DSM prevee que la transacción sea acrecentador a las ganancias a partir de 2013 adelante.