DSM가 현금 공개 매입을 통해 Kensey Nash의 보통주의 모든 발행 주식을 취득할 것입니다 대략 USD의 총 기업 가치를 위한 몫 당 현금에서 USD 38.50를 위한 DSM의 자회사로 합병에, 선행된 Kensey Nash를 가진 매매 계약 360백만 들어갔다는 것을 왕 DSM, 오늘 알려지는 글로벌 생명 공학과 재료 과학 회사.
거래는 DSM의 둘 다 감독원 그리고 Kensey Nash 이사회에 의해 만장일치로 승인되었습니다. 동의한 가격은 Kensey Nash 2012년5월 2일 에 USD 29.01의 결산 주식 가격에 33%의 프리미엄을 나타냅니다. 습관적인 조건에 주제는, 거래 Q2 2012년의 끝의 주위에 닫힐 것으로 예상됩니다.
Kensey Nash는, 1 차적으로 그것의 소유 교원질 및 합성 중합체 기술을 이용하는 재생하는 약에 집중된 기술 주도 생물 의학 회사 기지를 둔, 미국입니다. 그것은 심장, 정형외과, 스포츠 의학의, 척추 및 일반 외과 수술에 있는 의료 기기 부속을 제조하고 판매합니다. 회사는 대략 325명의 직원과 가진 Exton (펜실베니아, 미국)에서 본부를 둡니다. Kensey Nash s 회계 연도를 위해 2012년 6월 30일, Kensey Nash 끝나는 것은 이전에 USD에 관하여 30% 이상 EBITDA 한계와 더불어 2013년 6월, 끝나는 그것의 회계 연도에서 100백만개가 되는 USD의 정가 판매를 위한 지도를 90백만 거의 발행했습니다.
_이상 25 년 전에 Kensey Nash는 개발하 무슨이 지금 주요하 동맥 마감 장치는 에 있는 세계 를 사용하여 resorbable 교원질, 합성 중합체 기술 및 장치 설계하 전문 기술을. 회사는 고품질 제품 및 장치를 만들기 위하여 이용되는 기술의 큰 카탈로그를 개발했습니다. 그것의 기계 장치, 합성 중합체는 가공하는, 교원질 무기물, extracellular 매트릭스를 뼈를 발라내고 그밖 제품은 재생하는 약에 있는 혁신의 팽창성 다양성을 개발하기 위하여 튼튼한 기반을 제공합니다.
전략적인 이론적 설명
Kensey Nash의 DSM에 의하여 구입은 명확하게 DSM 재정 및 전략적인 표준에 부합하고 있는 동안 및 보충 DSM Biomedical의 사업 및 기능 강화할 것입니다. DSM Biomedical는 DSM의 3개의 나오는 영업 지역의 한개입니다. DSM에는 이 포부에 그것의 기여금을 충족시키기 위하여 그것의 결합한 나오는 영업 지역 및 이 취득에서 2020년까지 판매에서 €1 10억이 대위에 DSM Biomedical를 잘 둔다는 것을 실현할 것이다 포부가 있습니다. Kensey Nash의 취득으로, DSM Biomedical는 유익한 성장 플래트홈으로 기초가 튼튼할 것입니다. 올해 초에 DSM는 그것의 그밖 성장 플래트홈, DSM에 의하여 생물 기지를 둔 제품 & 서비스에 있는 시인과 가진 cellulosic 생물 에타놀을 위한 합작 투자를 설치했습니다.
DSM Biomedical를 위해 Kensey의 취득은 Nash 그것의 전략적인 생물 수동 적이고, 생물 액티브한 및 생물 대화식 물자에 있는 강한 위치를 건설하기 위하여 명예심 실현에 있는 중요한 단계 입니다. 취득은 생물 수동을 위한 시장 (의학 코팅 및 중합체) 및 생물 액티브한 (resorbable 중합체 및 약 납품) 물자를 위한 부상하는 시장에 있는 DSM Biomedical의 기존 위치를 강화할 것입니다. 그것은 또한 재생하는 약과 조직 기술설계 (생물 대화식 물자)의 발전 필드에 있는 신기술의 강한 위치 그리고 파이프라인을 DSM를 제공할 것입니다.
Kensey Nash에는 DSM Biomedical의 현재 포트홀리로를 레버리지를 도입하는 기회를 제공할 매력적인 미국 고객 기초를 가진 강한 관계가 있습니다. 추가적으로, 유럽과 아시아에 있는 DSM의 고객 기초는 Kensey Nash 제품 포트홀리로를 위한 매력적인 성장 기회를 제공할 것입니다.
DSM 처리 위원회의 Feike Sijbesma, CEO 및 의장은, 밝혔습니다: "평균 수명이 증가하는 것을 계속하고는 사람들이 남아 있는 물리적으로 액티브한 원하는 때, 생물 의학 물자 시장에 있는 성장은 높게 남아 있을 것으로 예상됩니다. Biomedical는 DSM가 완전히 생명 공학과 재료 과학에 있는 그것의 유일한 과학 기지를 둔 전문 기술을 레버리지를 도입할 수 있는 중요 지역의 한개입니다. 이 취득으로, 우리는 우리의 생물 기지를 둔 제품 & 서비스업 이외에 DSM를 위한 두번째 새로운 성장 플래트홈으로 지도에 우리가." 세계에서 가장 중대한 도전에 혁신 적이고, 유지할 수 있는 해결책을 제공해 모든 내깃돈 보관자를 위한 가치를 만드는 것을 계속하는 때 DSM Biomedical를 명확하게 두고 있습니다
Rob van Leen, 논평되는 DSM의 주요한 혁신 장교: "우리가 중요하게 DSM Biomedical를 강화하고 확장할 Kensey Nash의 취득에 우리의 지리적인 범위는 Kensey Nash 제품을 위한 신시장을 여는 그러나. 나는 DSM에 환영 Kensey Nash 고도로 숙련된 팀 우리가." 생물 의학 물자에 있는 우리의 존재를 건설하는 것을 계속하는 때 기대할 것입니다
조 Kaufmann, 대통령 그리고 Kensey Nash의 CEO는, 말했습니다: "이 거래는 우리의 주주에게 뿐만 아니라 중요한 가치를 전달할 것입니다, 그러나 또한 우리의 전략 파트너, 고객 및 직원을 위한 중대한 사건일 것입니다. 재료 과학에 있는 DSM의 유일한 전문 기술의 조합은 및 우리의 재생하는 약 제품 및 기능 더 함께 혁신하고 증가하고 사업을 확장하는 것을 허용할 것입니다 DSM와 Kensey Nash가."
발터 Maupay Jr. 의 Kensey Nash의 의장은, 말했습니다: "이사회는 만장일치로 이 거래가 Kensey Nash와 그것의 주주에 대한 최대 관심사에 있다는 것을 결론지었습니다. 우리는 이것이 우리의 주주를 위한 아주 건설적인 결과이고 Kensey Nash 재생하는 약 플래트홈의 가치를." 확대한다는 것을 믿습니다
거래
합병 계약의 조건으로, 취득은 합병 을 위한 가능한 빨리 선행되 Kensey Nash 보통주의 모든 발행 주식을 위한 모든 현금 공개 매입 구축됩니다. Kensey Nash 이사회는 만장일치로 만들어질 때 Kensey Nash 주주가 제안을 받아들이고 제안으로 그들의 몫을 부드럽게 한다는 것을 추천했습니다. 공개 매입은 가득 차있 묽게 된 기초 및 습관적인 승인에 Kensey Nash 보통주의 발행 주식의 대다수의 텐더를 포함하여 습관적인 조건의 만족에 5월과 주제에서, 시작할 것으로 예상됩니다. 거래는 Q2 2012년의 끝의 주위에 닫힐 것으로 예상됩니다.
거래는 회계 상태에 지배를 받지 않, DSM는 기존 현금에서 취득을 융자하는 것을 예정합니다.
DSM는 2013년에서 가득액에 증대하기 위하여 거래를 앞으로 기대합니다.